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盘初，光伏概(gai)念股持(chi)续拉升，欧晶科技涨停，双(shuang)良节能(neng)、爱旭股份、大全能源涨幅居前，艾能聚、通威股份、赛伍技术、福莱特、协鑫集成(cheng)等跟(gen)涨。

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海外供应端，上半年整体供应是不及预期的，一方面受到天气因素影响👞，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢🍍，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨💝。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产🍓🍆，全球发运量继续增加🧅🥒🥑💌，全年供应端呈现前低后高的态势🧄，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌🥻，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今年整体实际增量有限😈，更多增量在明年体现，关注铁桥项目🥿、Onslow项目👠👢，以及安米利比里亚项目的增产进展。预计下半年到港量💛🩰🤍🍅、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升🍇，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛(niu)市的核心区间。近期A股向下(xia)力度弱，向(xiang)上力度强，也在提示市场更多关注(zhu)长(zhang)期积(ji)极因素。也要承认(ren)，当下行情距离牛市启动仍有一定(ding)差(cha)距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别(bie)。各(ge)类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短(duan)期可能还有博弈性的指数(shu)冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震(zhen)荡市判断。

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截至目前，还有4家券商仍在交易所排队IPO审核，分别是财信证券、华龙证券👅💔🍊👢、东莞证券🥕、渤海证券。上述拟上市券商同样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所进行注册制审核👜。

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2、由(you)于每年例如业(ye)绩预告、两会、政治局会(hui)议、业绩考核等等具有季节性效应，每(mei)个月的行业有一定的季节(jie)性，也可(ke)以(yi)作为行业选择的(de)参考。每年7月，相对较高概(gai)率(lv)出现超额收益(yi)的行业主要集中在国防军工、农林牧渔(yu)、基(ji)础化(hua)工、美容护理(li)、社会服务、有色、钢铁等。