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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💝🥕💕，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👞😡🥑🤍。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥦🤍🥬👙，在科技🥻👅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥬🍌🍏🥒🍊。尽管高频数据显示出口下半年承压💓🧅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😻🥥。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👙🍏，这为指数后续突破上行🧄🤍🥭、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💘。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👢🥥👠😻，7月科技风格占优的可能性较大。

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龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

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1、1-5月(yue)规模(mo)以上工业企业利润(run)同(tong)比转负(fu)，5月当月同比(bi)转负。1-5月全国规(gui)模以上工业(ye)企业实(shi)现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值(zhi)1.4%），受有效需求不足、价格拖累等(deng)因素(su)影(ying)响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利(li)润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二(er)季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

2、我对安全边际的理解是对公司的理(li)解度而不是股票短期的价格波动。对一个伟大公司而言(yan)，有时候一点点(dian)价格差别10年后(hou)看都不是事，但因为差那点价格而错过一个好(hao)公司(si)就可能是大事了。