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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍏👠🍇，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥝，成长价值或相对均衡😻💕😻。具体来说👞🎒🍋👢，第一，从历史来看💓🧄，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍏🍄🧄。第三🥒🍉，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥒🥻🥻，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍍💯🍊，市场交易和增量资金层面🩱，近期在以伊冲突缓和后🥿🍆😻👄，A股权重板块上涨🩰👞🩲👜🧅，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👿，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👄💯💋。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值💞👅🧅、交易🍏😈🍓、周期阶段和赛道价值等多个维度🥝💝，本期推荐关注电子（半导体）👗🤬、机械（自动化设备）🌽🥻🤬👛🤍、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🩳🍇、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融💞、国防军工😠💝🧄、创新药。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速💘👢🎒、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🩲🧄😠😡，半导体🍅🍒、光学光电子🍌👅🍉🥻、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👢👙🥭，算力租赁订单持续落地👡👜🍅👜💝，半导体周期复苏与国产替代加速🍊🥿🥒🩱🍍，业绩有望改善；2）中游制造领域👘，部分领域景气度有所回暖🥒🥑👝，中报盈利或有改善🧄🥥，如汽车💞💝、光伏🍌💞、自动化设备等💌；3）消费服务领域💛🥻，受益于扩消费政策提振👡🎒💖😡、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥒🍎、家电、家具、饰品🍉、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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中國(guó)(guo)證(zheng)監(jiān)會(huì)近日錶(biǎo)示，將(jiāng)堅(jiān)持“追(zhui)首噁(ě)”與(yǔ)“打幫(bāng)兇(xiōng)(xiong)”竝(bìng)擧(jǔ)，進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)財(cái)務(wù)造假責(zé)任人及配郃(hé)造假方的追責，通過(guò)強化行政、民事、刑事立體(tǐ)化追責體係(xì)，全麵(miàn)懲(chéng)處(chù)財務造假(jia)的筴(cè)劃(huà)者(zhe)、組織者、實(shí)施者、配郃者，堅決(jué)破除造假(jia)利益鏈(liàn)、“生態(tài)圈”。衕(tòng)時(shí)，對于主動(dòng)整(zheng)改、積(jī)極(jí)配郃調(diào)査(zhā)有立功錶現(xiàn)的相關(guān)(guan)配郃造假主體等，將通過依灋(fǎ)從(cóng)輕(qīng)、減(jiǎn)輕或不予處罸(fá)等方式，予以從寬(kuān)處理。

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CPO代表了光的持续(xu)渗透(tou)，光通信的市场空间将进一步扩大。我们(men)认为，CPO方案的(de)推进标志着光通信从过(guo)去柜间互联向柜内互联(lian)渗透，光通信的应用场(chang)景和市场空间正在进一(yi)步扩大，市(shi)场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知(zhi)存在偏差(cha)，光模块厂商有望进入CPO产业(ye)链，进而进一步(bu)扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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1、除了财政赤字外，特朗普近来还持续抨击美联储主席鲍威尔迟迟不愿降息的做法，引发了外界对其可能提前提名一位美联储“影子主席”的猜测💋🥝。鲍威尔的任期将于2026年5月结束。

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