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6月(yue)美联(lian)储降息预期有所升温，美元指数(shu)下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额(e)从5月前值1388亿元(yuan)上升至1494亿元。

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宽货币预计延续，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜👘👡，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地👡，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主💋🧡🍉，降息时点或偏晚🍒👠。下半年来看🍉🌽，财政或先发力，货币配合🥬，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）🥝💞👅，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”🍎，如果债市多头情绪持续较强🍏💕🍇👛，这可能降低央行买债概率。某种程度上说👗，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件👡💔💔。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🥕💟🍉🍈，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍈🍎、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🎒，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍉，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍉，如汽车🥬🌽、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💋、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💋👢💓🥿、农副产品🥥、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🥑💯、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍎，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、上周🧄，这家芯片巨头股价创下历史新高，并在股票抛售和年度股东大会后连续五日上涨。黄仁勋在股东大会上称，机器人技术是英伟达继人工智能之后的最大机遇。这一表现帮助该公司重新超越微软和苹果🥬，成为市值最高的公司。