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6、国内市场方面：棉花阶(jie)段底部或(huo)已出现，但(dan)丰(feng)产(chan)预期(qi)下，棉价反弹承压，上(shang)方空间相对有(you)限。2025年上半年影(ying)响郑(zheng)棉(mian)期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看，中(zhong)美关于关税问题已经原则上达成协议框(kuang)架。新棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年(nian)度同期较低水(shui)平，同比下降超30万吨。综上，我(wo)们认为与前低时期相比，宏观与基本(ben)面均有好转(zhuan)，再破前低概率较低。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看，新(xin)棉丰(feng)产预(yu)期较强，本年(nian)度国内新棉种植面(mian)积同比增加已是市(shi)场共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段(duan)，天气状况良好(hao)，本年度新棉仍大概(gai)是丰产格(ge)局。需求端，棉花刚需(xu)仍在，但短期难(nan)有大幅超预期新增。终(zhong)端纺服产品零售(shou)额同比为正，但同比(bi)增速持续低于社零，据(ju)反馈(kui)，非棉(mian)类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出口方面(mian)，美国是我国主要的棉花进口国以(yi)及(ji)纺服产品出(chu)口国(guo)，目前中美关(guan)税仍然较高(gao)，且(qie)未来降至特(te)朗普上(shang)台之前水平难度较大，对于棉花进口(kou)以及终端纺服产品出口势必会有(you)一(yi)定影响。整体来看，当前棉花供需(xu)格局要好于年初水平，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚需(xu)仍(reng)在，需求韧性较强，叠加新棉上市前(qian)低进口(kou)、低库存现状，棉价重心或(huo)有一定抬升，但新(xin)棉丰产预(yu)期较强，抢收预期偏弱(ruo)，预计开秤价格与去年同期持平或(huo)略有下降，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间预计有限。

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1、其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好👠👡，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看🌽💝🍎，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移💕，经营稳健和高股息属性显优势🍑🍆🧄。

2、风格层面🤬🥻🍊🥕，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥭👄🩰，成长价值或相对均衡😻。具体来说，第一💌👅，从历史来看🥕🩰🍄，近十年7月市场风格相对均衡🥑💋，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥿💖。第三🩳💋👘，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💓。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👝💛，市场风险偏好整体回暖👢👄👿。基于以上🩰🍎🍒🍅，我们认为7月大盘风格相对占优👜，成长价值风格或相对均衡。