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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)(shu)突破上行，科技非銀(yín)(yin)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)(fa)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得(de)二季度總需求增速進一步(bu)邊(biān)(bian)際(jì)改善，使(shi)得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均(jun)存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有(you)利的上(shang)行動(dòng)力(li)。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口(kou)下半年承壓(yā)，但昰(shì)(shi)預(yù)計(jì)在積(jī)(ji)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下(xia)半年總需求仍將保持平(ping)穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著(zhu)下行的可能性較(jiào)低。在流動性(xing)咊增量資金方麵，目前利率仍處(chù)于較低水(shui)平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在(zai)。上半年，無(wú)論(lùn)昰基(ji)金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅(fu)中位數均達(dá)到正5%左(zuo)右，進一步積纍(léi)了今年的(de)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲(wei)指數后續(xù)突破(po)上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚(xiao)應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件(jian)，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)(feng)格(ge)方麵，從噹(dāng)前(qian)景氣(qì)趨勢咊産業(ye)趨勢(shi)來看，7月科(ke)技風格(ge)佔優(you)的可能性較大。

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本次(ci)舰艇开(kai)放活动，通过WeChat（微信(xin)）驻香港部队官方公众(zhong)号“香江砺剑(jian)”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛(zhan)江舰、运(yun)城舰8000张(zhang)。6月30日起每日10时、15时、20时开始预约，约满即止。

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🏮 后续如何演绎(yi)？市场表现仍是由(you)资金端/估值(zhi)端(duan)主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈(cheng)现一(yi)定的震荡(dang)特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超(chao)市场预期(qi)。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是(shi)今年以来的结构性行情(qing)都未走向持(chi)续抱(bao)团而是呈现轮动特(te)征，表征资(zi)金环境对估值容忍度有(you)一定约(yue)束；二是各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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今年以来💋🥑🩲😡，个股涨幅中位数达到8.5%👠🍓💋；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🤍。市场上的赚钱效应在不断积累🥭💋。量化私募🥦、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🎒🥿💓🤍🥻。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🍑，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始👚🤬，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🥻😠👜🩲，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段💘😡，指数有望持续上行🍌🤍👢，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🥦🥿👚🥒💋。

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