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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚(ju)焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分(fen)层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局(ju)面(mian)下，难以期待 EPS 的(de)集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中(zhong)证 2000 成(cheng)交额占比(bi)提升，私募量化在 A 股市场中 的定(ding)价权增强。鉴于(yu)近一年微盘股(gu)的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒(huang)背景下，股市(shi)量能至少不弱，量化(hua)资金在(zai)下半年仍有强话语权(quan)，这利于小微盘的配置。

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3、库存(cun)：上半年供应增幅不大，内需以(yi)稳为主，外需表现(xian)较好，PVC库存较去年同期(qi)有(you)所下降，走(zou)势上季节性较为明(ming)显，一(yi)季度累库(ku)，二季度去库(ku)。下半年供给压力有所增加，但(dan)预计外需仍能保持高位，同时“金(jin)九银十”旺季的带动之下，内需(xu)环比也将有所增长，因此PVC库存延续下降的状态。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👙🍊💟，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🥦🍍🥬；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🤍，叠加“618”大额补贴💕💯🍏，内需表现亮眼💞🍅💘，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🍍，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%👿💋💞，主要受益于国补政策提振🥭，智能卫浴🍍、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电💞🥬🥻、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🩰，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速👢；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、據(jù)聯(lián)郃(hé)(he)調(diào)査(zhā)組工作人(ren)員(yuán)介紹(shào)，被(bei)擧(jǔ)報(bào)的“前公公婆婆”沒(méi)有利用原職務(wù)之便，謀(móu)取不正噹(dāng)利益，聯郃調査組(zu)曏(xiǎng)擧報人噹麵(miàn)迴(huí)復(fù)后(hou)，未再公開(kāi)髮(fà)佈(bù)覈(hé)査情況(kuàng)。

2、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨🥝💛，交易流动性改善下微盘股再度活跃🩰👗🍈。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力🍓🥦，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力💖🍆🥝🍊。若后市上涨主题不能有效扩散🎒，资金面不能达成温和放量配合🥒🍎🍓，市场或由强势上涨再度转向震荡👝。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🥦🤬🍏。