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原料趋松：国(guo)内铅精矿供给弱修复持稳，铅&银精(jing)矿(kuang)进口表现亮(liang)眼；根据我们测算，2025年废铅料发生量增速(su)为5.0%。矿端增量逐渐显现，废电池供应同比略有好转，铅元素原料整(zheng)体趋松。

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一个(ge)大(da)背景：国际(ji)局势变**织，全球主要国家或进入军费(fei)高(gao)增周期。以美国为例，其2026财年国防预算突破(po)1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高(gao)。

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周思聪：目(mu)前港股整体估值情况良好，无论(lun)是与自身相比，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史数(shu)据看，当(dang)前港股估值已回(hui)升至过去十年的平均水平，港股整体(ti)估(gu)值水平相对合理，但成长板块估值(zhi)仍处于历史较(jiao)低水平。

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融(rong)资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大(da)至373亿元，显示当(dang)前(qian)市场风险偏好整体较(jiao)高。并(bing)且从历史看，私募基金、融(rong)资余额、存在显著的正向联(lian)动关系(xi)，尤(you)其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基(ji)金(jin)（尤其是量化对冲基金）需通过(guo)融(rong)资(zi)融券实现多空策略和套利交易(yi)，例如通过融资加仓放(fang)大收益，因此私募基金(jin)规模(mo)扩张带来的杠杆需求会驱动融(rong)资余(yu)额上升。在这(zhe)些资金的(de)强化(hua)作(zuo)用下，整(zheng)个市场交易(yi)活跃度明显提(ti)升。

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1、主要观点：在废电池偏紧俏问题(ti)没根本(ben)解决前，再生铅高成本及再生铅(qian)供应扰动将继续支撑铅价，同时从 7 月开(kai)始消费将逐步回升，预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元(yuan) / 吨，伦铅(qian)价格重(zhong)心在 1850-2150 美元 / 吨。

2、埃斯(si)顿：公(gong)司已(yi)于2025年6月27日向香港联(lian)交所递(di)交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同(tong)日在(zai)香港联交所网站刊登(deng)了本(ben)次发行并上市的申请资料。