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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🥒🍌💔🥬，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面👚💌🤬，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善🥥🧄💘。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来🥻👛🍎，各领域上市企业业绩表现出色🍊，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🥭😠🎒🤍；国内方面，受益于中长期资金的持续入市🤍，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🧡💗💕。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市🥦，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🥻🩲🍇，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考(kao)虑市值(zhi)因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构(gou)造了定向增发(fa)事件驱动(dong)选股组合(he)。（组合(he)构造详情见2023年11月(yue)26日(ri)报告《多角(jiao)度解析定向增发(fa)中的(de)投(tou)资机会——量化选股系列报告之十二》）

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