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风险因素(su)：1）进口(kou)政策(ce)放松、煤矿增产超预期、钢厂减产超(chao)预期（下行风险）；2）终端需求超预期、煤炭保供(gong)不及预(yu)期、进口资源持(chi)续紧张（上行风险）。

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对于下阶段货币政策的主要(yao)思路，2025年(nian)第二季度例会建议加大货币政策(ce)调(diao)控强度，提高货币政策调控前瞻性(xing)、针对(dui)性、有(you)效性，根据国内外经济金融形势(shi)和金(jin)融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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据悉，早在2016年，开源证券布局新三板，逐(zhu)步构建(jian)中小企业服务体系，在人才队伍、服务能力、执(zhi)业质量和客(ke)户储(chu)备等方面形成(cheng)先(xian)发优势和领先优势。北交所的设立开市以及(ji)后续系列(lie)的监管改革措施，为开源证券推动“业务条线协同、前中后台联动”发展，提供了战(zhan)略支点和重要抓(zhua)手。具体来看，开源(yuan)证(zheng)券深化投行、投资、研究协同，打通北交所和新三板市场综合金融服务的产业链。

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6月中國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)(fang)城日均成交量下行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)下(xia)行0.02%。6月空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週(zhou)滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比上行，但增幅有所收窄，7月空調(diào)、氷箱、洗衣機(jī)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)(chan)量環(huán)比均(jun)下行。

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1、我们(men)在中期策略报告中描述(shu)了(le)本轮(lun)市场进入牛市(shi)阶段(duan)II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的新常(chang)态，总需求(qiu)增速结束三年低迷(mi)和下行(xing)，进入增速稳定(ding)波动率降低的新时(shi)代，A股自由现金流(liu)收(shou)益率不断提升(sheng)。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和资产荒的大(da)背景下，无(wu)风险利率持续下(xia)行，此后银行股股息率相(xiang)对无风险利率利(li)差收敛，以及沪深300非金(jin)融建(jian)筑的自由现金流(liu)和SIRR相对(dui)无风(feng)险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增(zeng)量资金的正反(fan)馈机制，不仅会对市场走势产(chan)生显(xian)著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高(gao)质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、发达国家必须对气候危机承担历史责任，而中国的制造能力以及与全球南方国家间的深厚联系使其在引领合作方面拥有独特优势🎒😠。其作用不应仅限于基础设施建设，当务之急是建立真正的、长期的伙伴关系🥥🍆，惠及当地的发展优先事项。