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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续(xu)入市(shi)推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数(shu)“更(geng)上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融(rong)资产配(pei)置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶(jie)段(duan)性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持(chi)续抱(bao)团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环(huan)境对估值(zhi)容忍度有一(yi)定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资(zi)金尚未形成明显合力(li)，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环(huan)境(jing)波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个(ge)月(yue)滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成(cheng)264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和(he)3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增(zeng)幅扩大(da)至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆(liang)和1274.80万(wan)辆，同(tong)比分别上(shang)涨12.7%和10.9%。

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