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本月市场(chang)的快速反弹之际，投资(zi)者持续关(guan)注全球(qiu)贸(mao)易谈判的震荡 —— 这可能迅速左右市场情绪(xu)，并对本轮涨势的持续性构(gou)成(cheng)威胁(xie)。尽管如此，6 月的(de)飙(biao)升反映出投资者的乐观情绪，他(ta)们对特朗普**最严峻(jun)的关税威胁大(da)多未付诸实施感到欣慰。

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美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通(tong)脹(zhàng)指標(biāo)最新數(shù)據(jù)(ju)反暎(yìng)(ying)了(le)部分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)(jia)上漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)象顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但(dan)通脹仍高于美聯儲 2% 的目標。

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1、因此，市场对下半年的经(jing)济仍存在一(yi)定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中(zhong)对下半年稳增长(zhang)政策进行进一步定调，以稳(wen)定市场预期。在所有备选政策中，投(tou)资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗(zong)商(shang)品触底反(fan)弹，也反映(ying)了市场对此的预期。

2、短期市场向上突破的(de)线索拆解(jie)：4月~5月关键窗口稳定资(zi)本市场预期，出清(qing)悲观持(chi)仓；长期(qi)资金入市效果显现，保险增配权(quan)益，前期(qi)银(yin)行逆势上涨(zhang)。前期(qi)市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币(bi)主题领涨(zhang)）。另(ling)外，指数突破本身也直(zhi)接推(tui)升了(le)风(feng)险偏好。