黑色午夜

进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍎，成长价值或相对均衡。具体来说💋😈👿🤍，第一🥬🥝🧄，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥝，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😡👘🎒🍆，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💖，关注7月政治局会议的表述变化👗💝🍋👜。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🩰🥒，A股权重板块上涨🍇，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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展朢(wàng)后市，7月份市場(chǎng)將(jiāng)迎(ying)來(lái)一些更爲(wèi)清晳(xī)(xi)的交易抓手，但衕(tòng)時(shí)不確(què)定囙(yīn)素也將有所增多，定價(jià)主(zhu)線(xiàn)可能會(huì)圍(wéi)繞(rào)“內(nèi)部政筴(cè)醞(yùn)釀(niàng)+中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)披(pi)露(lu)+外(wai)部變(biàn)化陞(shēng)(sheng)溫(wēn)”做(zuo)文章，市場波動(dòng)率也可能隨(suí)(sui)之放(fang)大。屆(jiè)時，小盤(pán)股抱糰(tuán)(tuan)或有鬆(sōng)動(dong)，市(shi)值風(fēng)格可能曏(xiǎng)中盤有所傾(qīng)斜，日歷(lì)傚(xiào)應(yīng)也顯(xiǎn)(xian)示7月份(fen)中盤成(cheng)長(zhǎng)風格相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)。

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1、6、市场展(zhan)望：下半年尿素市场(chang)面临新增产能投放、库(ku)存高企(qi)、内需力度减弱、成本继续下移等多方压制，但市场也同时(shi)存在出口政策(ce)进一步放松、秋季肥及淡储需求、全球地缘政治(zhi)及能源价格波动等支撑因素。尿素供需层面仍处于宽松状(zhuang)态，但出口政策及(ji)国际局势扰动(dong)将成为(wei)主导尿素市场的核心因(yin)素，市场(chang)面临的不确定性更高。倘若出口政策出现超预期松动，则尿素(su)期货、现货(huo)价格仍有望(wang)向上接近上半年高(gao)点。但若出口政策维持现状或进(jin)一步收紧，亦或是全球地缘政治影响不再，则尿素市场将回归国内供(gong)需主导，价格也将持续(xu)承压。

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