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⚑ 赛道及产业趋势(shi)投资：火山引擎原动(dong)力(li)大会启动，大模型与AI Agent加速升(sheng)级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了(le)新一届 FORCE 原动(dong)力大会。此次大会聚(ju)焦大模型、AI云原生、Agent开(kai)发(fa)、多模态理解等前沿领(ling)域，深入探讨(tao) AI 技术产业化路径。大会期间，火(huo)山引擎发布了豆包大(da)模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了(le)升级(ji)。在模型性能提升(sheng)上，豆包大模型1.6着重强化推理与多(duo)模态能(neng)力，同时显著降低成本；视频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro在相关(guan)国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务(wu)升级层面(mian)，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系(xi)列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在(zai)基础设施、数(shu)据处理、安全(quan)防护等多个(ge)关键环节(jie)实现了迭代更新。

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⚑ 中(zhong)观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要(yao)受(shou)内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所(suo)处库存周期位(wei)置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延(yan)续(xu)较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月(yue)份景气较(jiao)高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计(ji)同(tong)比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中(zhong)报业绩预期增速较(jiao)高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机(ji)械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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1、2025年6月27日晚间，锦盛新材（**）发布《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》。公告显示：浙江锦盛新材料股份有限公司于2025年6月27日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字01120250021号）🥝👄，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。

2、本週PB-ROE-50組郃(hé)在中證800咊(hé)全市場(chǎng)股票池中穫(huò)取正超額(é)收益。中證500股(gu)票(piao)池中穫得超額收益-1.38%，中證800股(gu)票池中(zhong)穫得超額收益(yi)0.50%，全市場股票池中穫得超額收益0.09%。