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从中长期角度🥾👢👅🎒，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下🍓🥬🍊🩳，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍊😡、算力基础设施与AI生态的完善🍋💗、AI商业模式的落地🥻🤬🍑、以及AI对消费电子👅、机器人🍎👚👡🥿🍏、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🍍、储能、氢能💖🍇🍓💝🍏、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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近日，中办💖🍅、国办发布关于全面推进江河保护治理的意见。意见提出，完善流域防洪工程体系🍋🧅🍒。健全由水库、河道及堤防、蓄滞洪区等组成的流域防洪工程体系。推进防洪水库建设，提升已建水库防洪能力，强化库容管理🍓💓💯。定期开展水库水闸安全鉴定，及时除险加固。推进大江大河干流堤防达标建设，加快中小河流系统治理，实施农村水系综合整治🩰👚🍄。加快推进蓄滞洪区建设，完善功能布局💋💌👜，加强空间管控和产业引导，依法加强蓄滞洪区管理，严控人口迁入😈🍑，引导区内人口有序外迁🥦🍓👡👢🌽。实施洲滩民垸分类治理。完善城乡防洪排涝体系👜，健全洪涝联排联调机制🩱💗🧡。提升山洪灾害防治和风暴潮防御能力。

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一位接近(jin)Meta的消(xiao)息人士則(zé)證實(shí)，該(gāi)公(gong)司一直(zhi)在(zai)加強(qiáng)研究人(ren)員(yuán)的招聘，尤其關(guān)註來(lái)自(zi)OpenAI咊(hé)(he)穀(gǔ)謌(gē)的(de)人才。還(hái)有一位消息人士透露，儘(jǐn)筦(guǎn)Anthropic也昰(shì)Meta的(de)主要競(jìng)爭對(duì)(dui)手，但該公司與(yǔ)Meta的(de)文化不太(tai)契郃(hé)。

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从目前基本面的趋势来看👛，基本维持较为稳定的状态💞🧄，依然呈现**开支托底经济🥭🩳👄、消费出口相对强、新经济领域热点频出🩳👞，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面👝🍊🍇。但边际来看，6月开始👙💛🥕，外需和地产压力进一步提升🥿🍍💓🍉，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期👗🍍💋🥬。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%👛，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👡👚💗。往后去看🍏，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🥭🍇🍈、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🍒👄🍉。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

2、行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周(zhou)期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电(dian)商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两(liang)位数(shu)增长，其(qi)中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。