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目前来看，全球(qiu)贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美(mei)国对关税的态度来看，推迟谈判时(shi)间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年(nian)4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋(qu)于缓和。伊朗以色列(lie)军事冲突趋于缓和，虽然有(you)反复(fu)，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外(wai)部环(huan)境扰动(dong)降低(di)。

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1、哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一🍎，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳💞😈👚👛，尾部企业业绩承压，利润向国企🥻👚👠👢、产业 链上游集中，这一局面下🥕🩰，难以期待 EPS 的集体回升💝🍏👘💝，偏向防御的红利资产适合作为底仓🥕。逻辑二👘👡👠💞👢，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱🍎，量化资金在下半年仍有强话语权💛💞，这利于小微盘的配置。

2、应共和党人的要求，以当前政(zheng)策为基准估算，该参议院法案在未来十年(nian)内的成本为 5076 亿美元。该党的议员们试图通过这种会计(ji)手段，永久延(yan)长唐纳德・特朗普(pu) 2017 年的所(suo)得税(shui)减免(mian)政策，并将其成本计为零。