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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🤍🍏，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍈🥥🥔，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费😠🍍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍋💝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👝，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👿，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍄🥭，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😡🍇👠。

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盈利方面💕🥦👝🍊，5月工业企业盈利同比增速转负🥕👢🧄，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍉👞🥕。三个月滚动来看💋👘，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍄🍇，资源品🌽🍇、必需消费👄👜🥕、中游设备保持正增🥥🍅💟。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大😠💌。结合工业企业盈利👠🥦🍒😠💞、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域😡，半导体🥒、光学光电子、消费电子🩱👿👡、运营商🧅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👡🩱，半导体周期复苏与国产替代加速💌，业绩有望改善🧡👠；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💞🥭，受益于扩消费政策提振💟👝、电商平台大促🥑🤍、五一端午等多重假日**😈👜🩲，有望延续两位数增长🍏👠🥿，其中饮料乳品👞👿💔、农副产品🥿🧄、家电、家具😠🍄、饰品🤍🍄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍆、电力、农化制品💗🥝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💖🍄🩳，叠加供给刚性或受限🍇🍍🩳，中报业绩有望边际改善。

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澳大利亚工业、科学与资源部发布的二季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多(duo)不确定性，扰(rao)乱了全球贸易，迫使企业推迟(chi)投资决策。

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1、总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具(ju)体来看，6月18日(ri)，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下(xia)一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新(xin)，目前已(yi)向地(di)方下达了共计1620亿元资金(jin)，剩余资金将有序下达。6月(yue)24日(ri)，中国人民银行、国家发展改革(ge)委、财政部、商(shang)务部、金融监管总局、中国证监(jian)会等(deng)六部门联(lian)合(he)印发《关于金融支持提振和扩大消(xiao)费的指导意(yi)见》。《意见》从支持(chi)增强消费能力(li)、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消(xiao)费供给(gei)效(xiao)能、优化消费(fei)环境和政策支撑保障(zhang)等六(liu)个方面提出(chu)19项重点举措。重(zhong)点强(qiang)调(diao)要支持居(ju)民就业增收，优化保险保障，积极培育消费(fei)需求。同日，国家发展改(gai)革(ge)委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以(yi)下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费(fei)新场景。发(fa)展餐饮(yin)消费细分领域。挖(wa)掘地方特色(se)美食资(zi)源(yuan)，鼓励各地发(fa)布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美(mei)食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

2、🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局(ju)，善用赔率思维。短期高低切依(yi)旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行(xing)情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月(yue)度-季度维度的轮(lun)动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈(ying)利预期(qi)边际调升或具(ju)备后续催化的板(ban)块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉(mai)冲加速、股(gu)债息差性价比进一步降低后，也需(xu)警惕银行板块的短期波动(dong)风险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明(ming)显涨价的存储、小(xiao)金属。