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在企业盈利改(gai)善、产业趋势纵深推进的背景下(xia)，市场终于突破(po)了“扭亏阻力位”。此(ci)时，市场普遍进入浮(fu)盈的状(zhuang)态，此时，投资者心态(tai)从扭(niu)亏为盈，转变为对未来(lai)更(geng)多盈利的期待。由于转为(wei)盈利状态后，投资(zi)的信(xin)心将会持续提升(sheng)，投资者会(hui)进一步加大(da)对盈利方(fang)式和(he)投资工(gong)具(ju)的投入力度——可能是直接买股票、融资买股(gu)票或者买(mai)基金。

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週思聰(cōng)：港股(gu)短期可能呈現(xiàn)(xian)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)(ti)中樞(shū)或緩(huǎn)慢(man)上行(xing)。中(zhong)長(zhǎng)期來(lái)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以(yi)及外資(zi)“一站(zhan)式(shi)”配寘中國(guó)(guo)資産(chǎn)的重要市場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要(yao)角色。從(cóng)長(zhang)期看，前(qian)期抑製港股錶(biǎo)現的重要(yao)囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入(ru)降息週期、南曏(xiǎng)資金(jin)持續(xù)流入等，爲港股(gu)市場提供了有力支撐(chēng)。

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今年以来🍅🍇👡👞，个股涨幅中位数达到8.5%🎒😻；偏股基金（股票🩰、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👙，今年进一步攀升至5%😠🥝🧅。市场上的赚钱效应在不断积累💋。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🥝。按照我们中期策略的观点🥻，一旦在某种因素推动下🧡，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🍏🧡🍄👜💋，呈现正反馈效应👝💓💞。从7月开始😡，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🤍💖🍏，我们称之为进入牛市阶段II👡🍆。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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市场在经历了前期漫长的下跌后🎒，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策😈🩰🍎😈。

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1、因子行(xing)业(ye)内表现，本周(zhou)，基本面因子在各行业(ye)表现(xian)分(fen)化，净资产(chan)增长率因子、每股净资产因(yin)子和(he)每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业(ye)正收益明显。市值风格上，本(ben)周综合、通信(xin)行业大市值风格(ge)显(xian)著。

2、因此，市(shi)场对下半年的经济仍存(cun)在一定程度的担忧，这需要在今年7月(yue)份(fen)召开的政治局会议中(zhong)对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳(wen)定市场预期。在(zai)所有(you)备选政策中，投资端(duan)能(neng)否实(shi)现边际改善，已成为后续稳定经济(ji)的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底(di)反(fan)弹，也(ye)反映了市场对此的预期。