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从“两重”建设的维(wei)度看，当下各方已紧(jin)锣密鼓地行动起来。各(ge)部(bu)门精心谋划(hua)加强项目(mu)储备，抢抓机遇用足(zu)用好国家(jia)政策，高质量做好“两重”建设各项(xiang)工作，更多实物工作量加快形成。特别是随着地方**专项债(zhai)券和超长期特别国债发行使用加快，“两(liang)重(zhong)”建设加快推(tui)进，基础设施投资平稳增长。据国家统(tong)计局相关人士介绍，今(jin)年(nian)1月份至(zhi)5月份，基础设施投资同比增长5.6%，增速比全部投资高1.9个百分点；对全部投资增长(zhang)的(de)贡献率为34.5%，比1月份至4月份提高1.9个百分点。

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2、⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可(ke)能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的(de)格局。从基本面的(de)角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管(guan)高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策(ce)的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应(ying)创(chuang)造了有利(li)条(tiao)件，类(lei)似现象(xiang)在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从(cong)当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科(ke)技风格(ge)占优的可能性(xing)较大。