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6月29日晚🍈🍅👚🍅🥻，德固特（300950）公告称👠，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权👝🥑🍑，并同步募集配套资金🥦💯。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组🧄👢，不会导致公司实际控制人变更。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外(wai)需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类(lei)板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费(fei)、中游(you)设备保持正增。细分(fen)领域中装备制造业是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合(he)工业企业(ye)盈利、行业所处库(ku)存周期位置(zhi)以及(ji)高频景气指标(biao)，预(yu)计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望(wang)改善；2）中游(you)制造领域(yu)，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望(wang)延续两位数增(zeng)长，其中(zhong)饮(yin)料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容(rong)护理(li)等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或(huo)回暖，叠(die)加供给刚性(xing)或(huo)受限(xian)，中报业绩有望(wang)边际改善。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🩱👗👞👗、国防军工😈🥒、有色金属（工业金属🩰🌽💋、贵金属、小金属）、计算机等。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🥦。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🍏🩰，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月👞🥾💛🍈，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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2、经济政策也非常关键，重(zhong)要(yao)的经(jing)济(ji)**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期(qi)，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。