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⚑ 中(zhong)观景气(qi)和行业推荐：关注(zhu)中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以(yi)及高频(pin)景气指标(biao)，预计中报业(ye)绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半(ban)导(dao)体(ti)、光(guang)学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气(qi)度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品(pin)、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面(mian)，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售(shou)额四周滚动均(jun)值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点(dian)关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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本周市场在金融、军(jun)工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性(xing)改善下微(wei)盘股再度活(huo)跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止(zhi)盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形(xing)成再度上(shang)攻合(he)力。若后市上涨主题不能(neng)有效(xiao)扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由(you)强势上(shang)涨再度转向(xiang)震荡。风格方(fang)面，市场或(huo)由小盘成长占优逐步转向均衡。

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1、6月股(gu)票市場(chǎng)可(ke)跟蹤資金淨(jìng)流(liu)入，各(ge)類(lèi)增量資金相對(duì)(dui)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基(ji)金(jin)槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場(chang)震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)(hui)槼糢收(shou)窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要(yao)股東(dōng)淨(jing)減(jiǎn)持槼糢(mo)擴大；IPO髮(fa)行槼(gui)糢小(xiao)幅迴落，再螎資(zi)槼糢持(chi)平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月(yue)主力增量資金方麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。

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