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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将(jiang)到来的中报(bao)业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能(neng)，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利(li)的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均(jun)达到正5%左右，进一(yi)步积累(lei)了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能(neng)性(xing)较大。

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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手🩱，但同时不确定因素也将有所增多🩳😡，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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