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6月末上涨后(hou)A股处(chu)于(yu)相对高位，7月9日美(mei)国“对等关税”谈判期即将结束，全(quan)面达成协议概率小、恐对市场(chang)形成(cheng)冲击，但流(liu)动性存(cun)在结(jie)构性支撑托底市场(chang)，预(yu)计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治(zhi)局会议与美联储议息会议存在(zai)释放利好带动市(shi)场向上可能。较上月配置变化，新增景气(qi)支撑领域（稀(xi)土永磁、贵(gui)金属、工程机械、摩托(tuo)车、农化制(zhi)品）以及地产调控政策有望宽松带来(lai)估值修复机会的推荐。同时进一步强化(hua)对银行、保险的投资推荐，也继(ji)续强调成长科技(ji)板块的回(hui)调风险。

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从另一个角度再回答一(yi)下你的这个问题，我看公司主要看两个东西，生意模(mo)式和企业文化。这两样东西中(zhong)任意一样我不喜欢我(wo)就不会再继续看下去，所以没(mei)有懂不懂的问题，我不需要懂我没兴趣的公司。如果(guo)生意模式我喜欢（当(dang)然至少要(yao)懂了的意思），企业文化也很好，那就老(lao)老实实等好点(dian)的(de)价钱(qian)。持有(you)一个自己懂且喜欢的公司，最大的特征就是可以完(wan)全漠视(shi)市场(chang)的变化，就是可以拿着睡好觉。买个“票”然后天天睡不好觉，到(dao)处问别人怎么看，每天网上到处找各种相(xiang)关消息的那种就是不(bu)懂。搞懂一家好公司其实是非常(chang)不容易的，多数情况下不是简单看(kan)下报表就可以的，但偶尔确实有那种简单看下报表就捡到宝的情况，比如巴菲特的某(mou)些公司，但那其实也是很多年碰上(shang)一个(ge)的概率，可遇不可求的。（2019-04-07）

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6月19日，股东华博器械出具的告知函🥿😻🧄💗，华博器械在3月24日至6月23日期间通过集中竞价交易方式累计减持其所持有的公司股份200万股，占公司总股本比例为0.50%👗，减持价格区间为14.66元/股至17.79元/股👘👅🥑。本次权益变动后💕💕👞🍈，其持有公司股份比例下降至11.17%💘👞。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披(pi)露窗口期(qi)成为A股有(you)利(li)的上行动力(li)。尽管(guan)高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在(zai)流(liu)动性和增量资金方(fang)面(mian)，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产(chan)荒(huang)趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气(qi)趋势和产业(ye)趋势来看，7月(yue)科(ke)技风格占优的可能性较大。

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1、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日🍊，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型👠😈👛、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径👠🍑💞👛🥕。大会期间🥿，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🍆🩰🥾🍓，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🩰💞。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力👅，同时显著降低成本👡🧡；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面💝，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🩳🩲🥦，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

2、全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股(gu)“穩(wěn)中(zhong)曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧(qi)仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息(xi)交易；國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期(qi)資金的持續入市，年初至今A股指(zhi)數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)(jian)擡(tái)陞(shēng)。本(ben)週A股成(cheng)交放(fang)量咊(he)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)擡陞，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)的製約(yuē)(yue)明顯(xian)減(jiǎn)弱，國(guo)內政筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)(song)的貨幣環(huán)境，國內外降息空間打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡陞。