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贵金属板块，由于(yu)二季度(du)俄乌(wu)、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和(he)谈事件反复，政策不确定性升级，央行(xing)持续(xu)购金，黄金占外(wai)汇储备比例提升，同时供给(gei)刚(gang)性，避险需求和投(tou)机(ji)需求推动金价持续上(shang)涨，预计中报盈利(li)有望(wang)持续较(jiao)高增长。部分小金属受益于阶段性的(de)出口限制和供给约束，价格上行(xing)有望带动中报业绩改善(shan)。

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澎湃新闻记者注意到🎒，2025年1月，上海发布了《上海市脑机接口未来产业培育行动方案（2025-2030）》，进一步加速产品研发与临床试验。目前🥾🩲🍅，上海在侵入式、半侵入式和非侵入式赛道相继涌现出创新成果和创业企业，布局建设了相关重点实验室和公共服务平台，是国内覆盖全技术领域的脑机接口创新策源高地。

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值得注意(yi)的是，同宇新材发(fa)行价84.00元/股，是今年以来发(fa)行价第三(san)高的新股，仅次于天有为（93.50元/股）和优优(you)绿能（89.60元/股）。

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（二）电解铝：宏(hong)观内需相对偏弱(ruo)，出口韧(ren)性(xing)持续性(xing)存(cun)疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀(zhang)数据低于预期(qi)支持降息，但实际(ji)关税并不(bu)明朗阻碍(ai)降息，市场波(bo)动率依然(ran)较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际(ji)供需。供应上电解铝(lv)净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹(ji)象，俄铝(lv)贸(mao)易链条转移的预(yu)期证(zheng)伪，年内铝锭净(jing)进口(kou)或仍(reng)将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨(dun)，同比 +2.6%。2025 年全年(nian)角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计(ji)用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓(cang)现象，建(jian)议短期谨慎对待。预(yu)计主力合(he)约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓(cang)可能性的考虑）。

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1、行业层面💟💋，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🎒🍇🍍，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👙；2）中游制造领域💔🎒，部分领域景气度有所回暖💝👗👙👞，中报盈利或有改善，如汽车🍊💗、光伏、自动化设备等🥒；3）消费服务领域💝，受益于扩消费政策提振🩲🥒👚、电商平台大促、五一端午等多重假日**👿🩳💟🥭🧡，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍍、饰品🥿👝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🩰👞🥒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💟🤍，叠加供给刚性或受限🩱，中报业绩有望边际改善。

2、不懂不做，巴菲(fei)特一直如此(ci)。但懂有时(shi)候要有个过程，巴(ba)菲特也不例外，也会碰(peng)到以为懂了但后(hou)来发现其实不(bu)完全懂的东西。另(ling)外，巴菲特公司还有其他人管投资，巴菲特是放权给他(ta)们做的，但他们的理解有时候和他会不完全一样，所以大家看到的巴菲特的持股(gu)未必一定就是巴菲特的风格。其实比亚迪就不(bu)是巴菲特的风格，通用汽车也不是。在石油公司(si)上巴菲特也认为(wei)自(zi)己犯了一个几(ji)十亿美元的(de)错误（把中石油上赚的钱亏(kui)进去很多）。（2012-10-10）