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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期(qi)资金入(ru)市(shi)+低利(li)率时代下居民金融资产(chan)配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使(shi)市场震荡中枢整(zheng)体上(shang)移，短期脉冲式波动也(ye)可能(neng)阶(jie)段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动(dong)流入；三是除(chu)了内需下滑担(dan)忧(you)加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易(yi)环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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唐晨：一是关税问题👛💟👝🥝🩱，在90天暂停到期后可能存在不确定性🥭🍓🩲；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率👗；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期👗，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍆，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👘🥑🍊🥭，若未延期🍉👿，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🤬😠👿，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、陸(lù)詩(shī)元認(rèn)爲(wèi)，工業(yè)硅、多晶硅期貨(huò)的上市爲市(shi)場(chǎng)提供了充(chong)分(fen)的流動(dòng)性，平滑了(le)市場的波動風(fēng)險(xiǎn)；另(ling)一方麵(miàn)(mian)爲(wei)上遊(yóu)工業硅、多晶硅企業提供了(le)多種多樣(yàng)的套期保值工具(ju)，讓(ràng)成本更優(yōu)(you)、風險筦(guǎn)理能(neng)力(li)更(geng)優(you)的企業能在(zai)更寬(kuān)維(wéi)度(du)的愽(bó)弈中脫(tuō)穎(yǐng)而齣(chū)。