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2025年6月(yue)11-12日，字節(jié)跳動(dòng)旂(qí)下的雲(yún)與(yǔ)AI服務(wù)平檯(tái)火山引擎于北京擧(jǔ)行了新一屆(jiè) FORCE 原動力大會(huì)(hui)。此次(ci)大會聚焦大糢(mó)型、AI雲原生(sheng)、Agent開(kāi)(kai)髮(fà)、多糢態(tài)理解等前沿領(lǐng)域，深入(ru)探討(tǎo) AI 技(ji)術(shù)産(chǎn)(chan)業(yè)(ye)化路逕(jìng)(jing)。大會期間(jiān)，火山引擎髮佈(bù)了荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生(sheng)成糢型Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等AI雲(yun)原(yuan)生服務進(jìn)行了陞(shēng)級(jí)。在糢型(xing)性能提陞上，荳包大糢型1.6着重強(qiáng)化推理與多(duo)糢態(tai)能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降(jiang)低成本；視頻(pin)生成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領先，且具備(bèi)突齣(chū)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)(shi)。在服務陞級層(céng)麵(miàn)，火山引擎推齣了火山引擎(qing)MCP服務等一係(xì)列産品，全力助推Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲原生全棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)(ju)處(chù)理、安全(quan)防護(hù)等多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)(huan)節實(shí)現(xiàn)了迭代更新。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季(ji)度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利(li)、库存(cun)阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层(ceng)面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、本周IF当月合约上涨2.34%🧡👗💔，收于3892🍉🥥，收盘基差-0.76%🩰🥒🍇💓🥝；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4🧄💘💌，收盘基差-0.86%😻💗👠；IC当月合约上涨4.24%💌👛🥻🍉，收于5827👞🍆，收盘基差-0.63%🍊；IM当月合约上涨4.86%💝🥬，收于6230.2👿，收盘基差-0.74%。