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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳(ru)制品产量同比增幅扩大，盈利有望触(chu)底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势(shi)，粮油食品零售(shou)中枢上(shang)移；家电(dian)受益于“以旧换新(xin)”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表(biao)现亮眼(yan)，5月家(jia)用(yong)电器音像器材零售同比增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗彩四周滚动零售(shou)额同(tong)比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需(xu)求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下(xia)仍(reng)然实(shi)现了较高增(zeng)长，4、5月家具(ju)零(ling)售同比增(zeng)速均超20%，主要受益于国补政策(ce)提振(zhen)，智能卫浴、定制(zhi)衣柜等需求明显(xian)修(xiu)复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累(lei)。此外受益于金价(jia)上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上(shang)增速(su)；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计(ji)中报饰品(pin)、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、⚑风格(ge)与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均(jun)衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增(zeng)量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点(dian)布局方向(xiang)。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属(shu)（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、另外👠，印尼的电动摩托车渗透率不高，2024 年只有 3%🥦🧅。强势燃油摩托车品牌占据市场绝大多数份额👙🧅😠🍈，也导致当地的充电桩等基础建设尚不成熟 ． 新兴品牌如 OMOWAY 短期很难改变现有条件。