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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子(zi)的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的(de)“三连阳”，本质上是正(zheng)向因素催化下波动率(lv)回归交易的结果(guo)。向后看，年内(nei)指数有较大可能性突破去(qu)年高点，但短期而言(yan)，我们在短(duan)暂经历波动率(lv)的回归交易后，仍要回(hui)到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是(shi)对弱美元周期下A股市场成(cheng)长风格的坚定把握。

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1、往后(hou)去看，7月将公布的6月就业和通胀数(shu)据(ju)很关键，将直接影响市场对美联储7月(yue)的降息预期（7月30日），或(huo)许关税政策的(de)影响将(jiang)会有所显现(xian)。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能(neng)还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则(ze)可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段(duan)性(xing)上行；如果(guo)就业人数远不及预期(qi)，则可能使得降(jiang)息预期(qi)进一步提升，从而引致(zhi)美债收益率下行。需要(yao)关注7月降息预期变化(hua)对市场的扰动。

2、早盘，港股半导体板块走强。截至发稿🥭👿👙，晶门半导体、中芯国际涨逾6%👚👠👡，华虹半导体👝💞💌、宏光半导体涨超5%🍍，英诺赛科等纷纷走高👝💋。