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6月27日，中國(guó)人民銀(yín)(yin)行(xing)貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)(ce)委員(yuán)會(huì)(hui)2025年第二季度例會(hui)內(nèi)(nei)容公佈(bù)，傳(chuán)遞(dì)齣(chū)下半年貨(huo)幣政筴與(yǔ)滙(huì)率調(diào)控的重要信號(hào)。麵(miàn)對(duì)復(fù)雜(zá)的國內外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，本次例會在經(jing)濟形勢判斷(duàn)、政筴思路及滙率政筴(ce)錶(biǎo)述上均有微調，引髮(fà)市場(chǎng)廣(guǎng)汎(fàn)關(guān)註。

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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能🥥🥻🥾🥦，并对风险偏好形成压制👝💓🍉💝。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现💘🩳🤬💯，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面💟🎒👜，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期🧅。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动😻👡🥦🩲，风险 偏好或先稳后降🥭🍌🍈🎒。

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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库(ku)存周期位置以及(ji)高(gao)频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报(bao)业绩有望(wang)延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国(guo)产替代(dai)加(jia)速，业绩(ji)有(you)望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动(dong)化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望(wang)持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际(ji)改善。

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1、报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求🥬💟🎒🧅👿，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击🧄。”

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