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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面🥝🎒，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同）🤬🥝，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🥔🤍，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面👚👢，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小👗🍌🍊👞。资金面方面😈💖，ETF资金出现止盈👢💛，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🩳、中小盘为ETF净流出主要方向。

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从去年三季度以来🤬，无论是个股还是基金🍎，赚钱效应在进一步强化💋😻，今年以来💗💌🥬🍍，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🥒、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🎒。市场上的赚钱效应在不断积累🧡👢🍓🩱。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400👄👞🍊🤍，赚钱效应将会进一步强化👚🥥，就有可能会进入到牛市第二阶段👗🥕，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨💛🌽💘。

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最终6月指数先跌后(hou)涨，多数指数录得了(le)一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数(shu)下(xia)跌3.5%。风格(ge)指数方面(mian)，科(ke)技风(feng)格表现较好(hao)，科技龙头和创(chuang)业板(ban)指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指(zhi)涨6.6%。小盘风格相对大盘(pan)风格后来(lai)居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

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1、3、出口及国际市(shi)场：下半年市(shi)场(chang)关注点从国内需求转向出口及国(guo)际市场，且面临的不确定性更高。全球局势不(bu)确定性加剧能源价格波动(dong)、区(qu)域间航道及物(wu)流等，扰动全球尿素成本、生产及运输。另外，在国内外价差长期维持高位的情(qing)况下(xia)，我国出(chu)口政策(ce)是否会有进一步松动、对印度供货是(shi)否恢复等，都将影响(xiang)我国尿素出口(kou)格局及市(shi)场情绪。

2、4、筴(cè)畧(lüè)(lve)觀(guān)點(diǎn)(dian)：上半年瀝(lì)青市場(chǎng)的特點在于華(huá)南供應(yīng)嚴(yán)重過(guò)賸(shèng)緻價(jià)格跌至(zhi)全國(guó)窪(wā)地，低價資源北運(yùn)導(dǎo)緻南(nan)北價差倒掛(guà)(gua)，定價中心轉迻(yí)至華南(nan)地區(qū)。下半年瀝青供應雖(suī)有增量預(yù)期但仍取決(jué)于實(shí)(shi)際(jì)加工利潤(rùn)，旺季增量預期仍(reng)存，但年內(nèi)整體(tǐ)需求錶(biǎo)現(xiàn)不(bu)佳，疊(dié)加上半年瀝青估值偏高，我們(men)仍推薦(jiàn)逢高佈(bù)空(kong)裂解價差，關(guān)(guan)註華南倉(cāng)單(dān)的變(biàn)(bian)化。