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目前来看👗，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍋🩱👜😡，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💘。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍋👜👄😻。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复👙👚💘💛💔，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低👛😈。

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新规首日，一位前往虹桥机场的旅客表示🩳🩲，机场安检处的确重点检查充电宝，无3C标识的会被现场拦截，而相机和其他设备电池暂无要求，现场的“充电宝自弃筐”里堆满了各种型号的充电宝👗。据机场公开披露，杭州机场单日即拦截3496个不合规充电宝，多地等机场收缴量单日也均突破3000个👄。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但(dan)5、6月随着出口增速的(de)收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合(he)同负债增速、二季度行业中观(guan)景气(qi)度等维度(du)，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子(zi)、消费(fei)电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或(huo)有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领(ling)域，受益(yi)于扩消(xiao)费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👠🥥，科技非银等进攻性板块占优的格局🍅💟😠🍎。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😈🍎，在科技🍆🎒🍆、消费👝🩱😻🍎、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👛👜，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💋👙。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😠🍓，进一步积累了今年的赚钱效应🍓🍍🩲🥿💟，这为指数后续突破上行🍓💯😈、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👡。风格方面😡🩳🍑🥦，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、本週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易流動(dòng)(dong)性改善下微(wei)盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后半(ban)週市場錶(biǎo)(biao)現來(lái)看(kan)，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微盤指(zhi)數(shù)(shu)再(zai)度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場(chang)尚未形成再度(du)上攻郃(hé)力(li)。若后(hou)市上漲主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不能(neng)達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市場或由(you)強勢上漲再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市場或由小(xiao)盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡。