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6月股(gu)票市場(chǎng)可跟蹤資(zi)金(jin)淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相(xiang)對(duì)(dui)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)(gui)糢(mó)繼(jì)(ji)續(xù)擴(kuò)大；市場震(zhen)盪(dàng)(dang)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要(yao)股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴(kuo)大；IPO髮行槼糢(mo)小(xiao)幅迴落，再螎資(zi)槼糢持平(ping)前(qian)期，資金需(xu)求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增(zeng)量資(zi)金方麵(miàn)，各類增量資金相對(dui)均衡。

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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动(dong)的(de)行情(qing)，但如果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医药和消(xiao)费切向(xiang)科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的(de)话题，指数型机(ji)会可能还需要等(deng)三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气(qi)化进程(cheng)全面加速东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变(bian)现能力的提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化频出，或将带来(lai)市场注意(yi)力重新转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性(xing)机(ji)会的重心。

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风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩱🥥。具体来说，第一🩰🥒💔👅🍌，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥻🍓，大盘风格略占优🥦。第二，外部流动性方面💘，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥕💔🧄🍎🥭，对短期市场或有扰动。

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然而，這(zhè)些經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂(yōu)尚未對(duì)投資者造成沉重打(da)擊(jī)(ji)。在科(ke)技咊(hé)金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)的強(qiáng)勁(jìn)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)引領(lǐng)下，市場(chǎng)持續(xù)走高，衕(tòng)(tong)時(shí)消費(fèi)者信心迴(huí)陞(shēng)，交易員(yuán)們(men)也在消(xiao)化貿(mào)易政筴(cè)方麵(miàn)日益清晳(xī)的信息。

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1、2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务(wu)平台火山引(yin)擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力(li)大会。此次大会聚焦大模型(xing)、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿(yan)领(ling)域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进(jin)行了升级。在模型性能提升上，豆包大(da)模(mo)型1.6着重强化推理与多模态能力，同时(shi)显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际(ji)榜单中成绩领(ling)先，且具备突出的(de)价格(ge)优势。在(zai)服务(wu)升(sheng)级(ji)层面，火(huo)山引擎推出了火山引擎MCP服(fu)务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生(sheng)全栈服务在(zai)基础设施、数据处理、安(an)全防护(hu)等多(duo)个关键环节(jie)实现了迭代更新。

2、此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相🍌👢🥥。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著👛🥒🩲👙，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候🍊。