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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前🥾🎒👠🍋，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升🥥，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线🥒。后续需关注硅煤🥿🩳💕💘、电价变化对成本带来的变动，价格低位下需防范供应端减产风险，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面🥾，当前未出现明显利多信号💞，工业硅仍维持逢高沽空思路😻💖。核心逻辑：

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对荣昌生物而言，更糟(zao)心的还(hai)在后面，其(qi)另一款产品(pin)维迪西妥单(dan)抗的市(shi)场份额很可能被迅速挑战。5月(yue)29日，恒瑞医药同靶点(dian)的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获(huo)批上市，首发适(shi)应症是后线(xian)非小细胞肺癌，不仅挑战了阿斯利(li)康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌(ji)可危。

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3、当地时间6月27日🩳💋，美国总统特朗普表示，他希望伊朗能够接受国际检查，以核实其不会重启核计划🥕🍒💟。他还表示，将考虑因铀浓缩问题再次轰炸伊朗。

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具体来看，饮料乳品受(shou)益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄(zhai)，5月乳(ru)制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改(gai)善趋势，粮油食品(pin)零售中枢上移；家电受益于“以旧(jiu)换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现(xian)亮眼，5月家用电器音像器(qi)材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售(shou)额同比中(zhong)枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售(shou)在(zai)地(di)产消费偏弱的背景下仍然实现了(le)较高增长，4、5月家具零售同比增(zeng)速均超(chao)20%，主要受益于国补(bu)政策提振，智(zhi)能卫浴、定制(zhi)衣(yi)柜等(deng)需求明显修复，供给端企(qi)业持续降费(fei)提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在(zai)关税频(pin)繁调整、外(wai)需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以(yi)上增(zeng)速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上(shang)，预计中报饰(shi)品、美容护理部分领域增速有望(wang)改善 。

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2、据领英（LinkedIn）上的一篇帖子显示👘😈💖，高盛资产管理公司（Goldman Sachs Asset Management）新兴市场股票联席主管、印度股票策略首席投资组合经理希伦・达萨尼已从该公司离职。