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黑色午夜

2025-08-15 15:25:20 作者：刘绪升

我们在中期策略报告中(zhong)描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于权重指数的(de)逻辑是(shi)消灭高(gao)内在回报率股票，引发(fa)A股估值重估。2025年中国经(jing)济进入真正意义上的新(xin)常态(tai)，总需求增(zeng)速结束三年低迷和下行(xing)，进(jin)入增速稳定波动(dong)率降低的新时(shi)代，A股自由现金流收益率不断(duan)提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和资(zi)产荒的大背景下，无风险(xian)利率持续下行(xing)，此后银行股股息率相对无风险(xian)利率(lv)利差(cha)收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会(hui)对市场走势(shi)产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量(liang)类股票(piao)可能会估值修复和提(ti)升(sheng)空间更大，是重要的(de)选(xuan)股(gu)方(fang)向

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度👿，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食👢🧅💝👛、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起💕、以及行业景气度较高的领域布局🥑🍅💌🥕，行业推荐重点关注：汽车🥦🩰、有色金属🧡🥥、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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1、周五(wu)，美国财政部长贝森(sen)特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生(sheng)效前，可能(neng)无法完(wan)成所有(you)谈判。如(ru)果我们能与18个重要贸(mao)易伙伴中(zhong)的10到12个达成协议——还有另外20个重要的(de)贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节(jie)（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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2、2008年9月，美(mei)国次贷危机演变为国(guo)际(ji)金融危机，世界经济(ji)“乌云密布”。当年11月，中国**推(tui)出了**经(jing)济增长的的一揽子政策，被外界简称(cheng)为“四(si)万亿计划”。

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