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2025-08-16 00:23:59 作者：朱承海

战略上💛，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🧅，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🧅🥑🍒🤍，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🥑，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💋👞，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🧡😻。2014年7月突破后的牛市💌，事后来看并不是盈利的牛市💘🥒👙。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💘🥦👠🍉。与此同时🍌🍊，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍇🥻🩳👠，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👅💝🥥🍈，是盈利很强的牛市💋🤬，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🌽💟🎒🥕，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🥾。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行😻🎒。

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