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从目前基本(ben)面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热(re)点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增(zeng)速进(jin)一(yi)步反弹，预计半年报业绩(ji)同比增速(su)仍为正增长。即(ji)将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需(xu)求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应(ying)了(le)这种预(yu)期。

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进(jin)入7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十(shi)年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业(ye)数据可能导致市场(chang)对美(mei)联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重板(ban)块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风(feng)格或(huo)相对均衡。对7月的风(feng)格指数(shu)推荐如下：

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5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零售商(shang)品額、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)資本開支的總(zong)需求增速衕(tòng)比增速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總(zong)需求(qiu)依然保持穩(wěn)定，滾(gǔn)(gun)動(dòng)三箇(gè)月工業企業收入(ru)增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的需求咊企業(ye)收入增速有朢(wàng)保持穩定。預(yù)計(ji)半年報(bào)上市公司收(shou)入咊利潤(rùn)增速仍保持(chi)小幅邊(biān)際(jì)改善的態(tài)(tai)勢(shì)。

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2、首先，风云君就原文一处数据引用错误致歉：对于原文中的“截至2024年末🍓😻，至纯科技有应收账款78.6亿😡🥝、存货86.5亿、固定资产74.7亿”这一表述，因风云君在引用上述三个报表数据时误触了销售百分比按钮💌👙🍌，所以原数据实际代表的是3项资产的期末账面价值分别占2024年营业收入的比重🍑。