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德固特相关负责人表示，本次交易事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东🍉👢，包括南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）😻🍏👠、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）等。目前💯，公司已与交易对方签署意向性协议🧅😻，初步达成购买资产意向🩳。本次交易不会导致德固特实际控制人变更👛。本次交易目前尚存在不确定性，最终交易对方🥑💖🥾🩰🍍、具体方案以重组预案或重组报告书披露的信息为准🍍。

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展望7月👘🍓，市场可能会呈现指数突破上行🍌👄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👘🍉，使得即将到来的中报业绩期🍒😠，在科技💗、消费🍓👙、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍈🍈💕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥔🍏🍅🧄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💕😡🤍💯，资产荒趋势依然存在🍒。上半年🍍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍉💕🍈，类似现象在2020年也出现过👅，我们称之为牛市阶段II👡。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、行情回顾：上半年国债收(shou)益率整(zheng)体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回(hui)调，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适(shi)度(du)宽松(song)”的预(yu)期修正，降息(xi)预期下降；二是(shi)货币(bi)政策操作(zuo)较为克制(zhi)，资金面持续偏紧；三(san)是1-2月份经济基本(ben)面数据(ju)整体好于预期，经济开局平稳。3月下半月起资(zi)金(jin)面边际转松，4月初受到(dao)关税冲突扰(rao)动，国债收益率快速下跌，随即转为横盘震荡。5月降准(zhun)降息落地、中美贸易谈判(pan)超(chao)预期，国债收(shou)益(yi)率再度小幅上行。6月货币(bi)政策呵护下资金(jin)面整体宽松(song)，国债收(shou)益率小幅(fu)下行。行情方面，截止06月27日收盘，2年期、5年期、10年期、30年期国债收益率分别收(shou)于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后涨(zhang)，截止06月27日收盘(pan)，TS、TF、T、TL主力合约分别(bie)收(shou)于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日变动分(fen)别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面，出于防风险的目的，一季(ji)度资金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上(shang)，资金(jin)面偏紧带动短端国债收益率快速上行，长短端利差(cha)持续(xu)收(shou)窄。二季度(du)以来，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短(duan)端利差维持低位，收益(yi)率曲线整体维(wei)持平坦化特征。

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中原证券指出(chu)，随着行业(ye)景气度不断下滑，2023年(nian)开始行业固定资(zi)产投(tou)资增速有所回落(luo)，2025年(nian)以来投资(zi)力度进一步下行，未来行(xing)业(ye)产能过(guo)剩的压力有(you)望逐步(bu)缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服(fu)装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我(wo)国宏观经济持续向好，化工行业下(xia)游需求有(you)望继续复(fu)苏。在供给和需求两方面驱动下(xia)，未来行业景气有望边际回暖。

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1、報(bào)告強(qiáng)調(diào)，7月9日的“關(guān)稅(shuì)大限”、7月8日開(kāi)始的亞(yà)馬(mǎ)遜(xùn)Prime Day大促活(huo)動(dòng)以及Q2財(cái)報季將(jiāng)昰(shì)接下(xia)來(lái)重要(yao)的催(cui)化劑(jì)。

2、进入牛市阶段II，开户(hu)数大幅攀升，银证转(zhuan)账会大幅增加，个人投资者加速入场；与(yu)此同时(shi)，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大(da)幅放量，进入资金正反馈(kui)阶段。呈现(xian)“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈(kui)。这个过(guo)程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推(tui)动指数上行较大的幅度(du)。牛市阶段(duan)II呈现明显的(de)资(zi)金驱动(dong)的特征。