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下半年尿素农业需(xu)求力度将较上半年明显减弱，工业需求因下游复合肥行业秋季肥生产以高磷肥为主，对尿素等氮肥消耗量也将较上半年减弱(ruo)。其他下游如(ru)板材、三聚氰胺(an)等行业因终端地产拖累，预(yu)计难有(you)超预期表(biao)现。因此，下半(ban)年尿素消(xiao)费(fei)增速将明(ming)显回落，预计全年(nian)消费增幅(fu)在4.5%-5%区间，这意味着下半年尿(niao)素消(xiao)费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅，全(quan)年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万(wan)吨区间，与全年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨。

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6、国内市(shi)场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰(feng)产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对(dui)有(you)限。2025年上半年(nian)影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局(ju)和(he)中美关税。站在当前节点来看，中美(mei)关于关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口(kou)量偏低，目前国内棉花商业(ye)库存已经降至新年(nian)度同期较低水平(ping)，同比下(xia)降(jiang)超(chao)30万吨。综(zong)上，我们(men)认为与前低时(shi)期相比，宏观(guan)与基本面均有(you)好转，再破前低概率较低。展(zhan)望未来，新年度棉花供需格局是主要(yao)影响因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年(nian)度国内新棉种植面积同(tong)比增加已是市场共识(shi)，新疆地区棉花处于现(xian)蕾、开花阶(jie)段，天气状况良好，本年度新(xin)棉仍(reng)大概(gai)是丰产格局。需求(qiu)端，棉花刚需仍在，但(dan)短期难有大幅超预期新(xin)增。终端纺服产品零售额同(tong)比为正，但同比增(zeng)速持续低于(yu)社零(ling)，据反馈，非(fei)棉(mian)类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出口方(fang)面，美国是我国主要的棉花进口(kou)国以及纺服(fu)产品出口国，目前中(zhong)美关(guan)税仍然较高，且未(wei)来降至特朗普上台之前水平难度较大，对于棉花进口以及终端纺服产品出口(kou)势必会有一(yi)定影响。整体来看(kan)，当前棉(mian)花供需格局要好于年初(chu)水平，棉价底部有(you)支(zhi)撑(cheng)，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠(die)加新棉上市前低进口、低(di)库存现状，棉价(jia)重心或有(you)一定抬升(sheng)，但新棉丰(feng)产预期(qi)较强，抢收预期偏弱，预计(ji)开秤价(jia)格与去年同(tong)期持平或略有下降，不足以(yi)支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间预计有限。

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1、行业配置层面，今年以来多数线索(suo)的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气(qi)线索占比依旧(jiu)处于低位，且多数领域EPS改善弹(dan)性难以(yi)支(zhi)撑估值空间的大(da)幅抬升。因此，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避(bi)过热风险。

2、公告显示，购买浩鲸科技(ji)控制权事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易(yi)对方为浩鲸科技的(de)主要股东，包括：南京溪软企业管(guan)理合伙企(qi)业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南(nan)京嘉彧腾企业管理合伙企业(ye)（有(you)限合伙）、厦门悠昂股权投(tou)资(zi)合伙企业（有限合伙）、南京午宥股权投资(zi)合伙企业（有限合伙）。最终(zhong)确定的交易对方，以公司后续公告的重组预案(an)或重组报告书披露的信息(xi)为准。