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6月重要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)(jian)持437億元(yuan)，淨(jìng)(jing)減(jian)持182億元，淨(jing)減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億(yi)元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)(sheng)。按炤(zhào)截(jie)至2025年(nian)6月27日收盤(pán)價(jià)估(gu)算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年6月(yue)擴(kuò)大，不(bu)衕(tòng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億(yi)元、科(ke)創闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼(gui)糢明顯迴陞，未來重要股東(dong)二級(jí)市場(chǎng)淨減持(chi)槼糢有朢(wàng)小幅迴陞。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得(de)二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游(you)制造(zao)领域(yu)均存在业绩边际(ji)改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策(ce)的支持下，预计下(xia)半年(nian)总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达(da)到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后(hou)续(xu)突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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中游制造业整体利(li)润在一季度(du)有明显修复，二季度以(yi)来，由于(yu)出口驱(qu)动减弱，生(sheng)产端增速放缓，同时供需错配仍(reng)存在，价格端持续低迷，中报业(ye)绩增速可能(neng)阶段性放缓，但(dan)仍有部分领(ling)域业绩有望改(gai)善。

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