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我们在中期(qi)策略报告中描述(shu)了本(ben)轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此(ci)前几次不同。对(dui)于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年中国(guo)经济(ji)进入真正意义上的新常态，总(zong)需求增速(su)结束(shu)三年低迷和下行，进入(ru)增速稳定(ding)波动率降低的(de)新时代，A股自(zi)由(you)现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利(li)率持续下行，此后银行股股(gu)息率相对无风(feng)险利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相(xiang)对无风(feng)险利率(lv)利差收敛下行对应的就(jiu)是(shi)估值的提(ti)升。据(ju)估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的(de)正反馈机制，不仅(jin)会对市(shi)场(chang)走势产生显著(zhu)影(ying)响，也会对市场(chang)风(feng)格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修(xiu)复(fu)和提升空间更大(da)，是重要的选股方向

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燃(ran)气主要受益于(yu)国际气价中枢回落，城燃企业成本(ben)下行，同时(shi)顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差(cha)修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提(ti)升，同时用(yong)电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给(gei)端受益于煤价下行，成本下(xia)降驱动(dong)盈利改善。

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在关税的不确定影响下🥻😡🍅，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🥕，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人🥬🥾，表明美联储内部对降息预期的分歧🥦💋🥬🥬🥭。6月议息会议后🥔👛，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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