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高盛股票销售交易部门汇总的板块情绪调研显示，TMT（科技👘💛👙、媒体、电信）、金融🥒、医疗保健、消费🍉🍓🥬、工业💞👗、能源和公用事业等八大主要板块的交易专家普遍认为🍎💕，当前风险偏好环境“看起来相当美好”，该行交易员用“市场天生会复苏，但人类天生不信任复苏”来形容当前的投资者心态🤬。

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许(xu)廷全：下半年，我们关注两(liang)大方向：一是(shi)结构性成长(zhang)穿越周期的优质企业(ye)，如当前盈利仍具有上调(diao)空(kong)间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网(wang)、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药(yao)出海以及CXO订单回(hui)升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升(sheng)的潜在(zai)机会。

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尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极(ji)财(cai)政政策的支持下，预计下(xia)半年(nian)总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。

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基金申购几乎没有太大变化(hua)，尽管也有客户开始申购基金，但是由于接近(jin)扭亏阻力位时，基金赎回压力较大，总的来看，在阶段I，基金净流入规模会非常(chang)有(you)限。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势🩱🍇💋👗，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动💓；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🩱🧡💞🍈💖，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥻，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥝，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍍🥦🍆👿🥭、被动跟随策略，而非主动流入🥿🧡；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、事(shi)实雄(xiong)辩证明，“两个确立”是新时(shi)代最重大政治成果、最宝贵历史经验、最客观实践结论，是党和人民应对一切不确定性的最大确定性、最大(da)底气(qi)、最大保证。