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下(xia)半年美国经(jing)济增长可能进一步放缓，主要(yao)受到关税政策不确定性对美国(guo)需(xu)求和投(tou)资的抑制，且6月美联储议息会议对(dui)经济预期的调整进一(yi)步(bu)显示了未来(lai)的滞胀风险。相比(bi)今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高(gao)了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时(shi)调高了(le)2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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结合细(xi)分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价(jia)格(ge)小幅回暖，光学光(guang)电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯(xin)片需求旺盛(sheng)，存储器供不应求，价格大幅上(shang)涨(zhang)，DDR4价格(ge)季环比超150%，4月(yue)中国半导体销售额(e)同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有(you)望延续较高增(zeng)长(zhang)。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长(zhang)，预计智(zhi)能手机出货量边际回暖，消费电子盈利(li)或边际改善。5G用户(hu)渗(shen)透率提升(sheng)与云计算业务扩(kuo)张，1-5月电信主(zhu)营业务收入同比增幅持续扩(kuo)大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商(shang)业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业(ye)利润同比增幅扩大(da)至14.2%，叠加低基(ji)数效应，二季度盈(ying)利或超预期。

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阿禾公路全线长209.45公里（不含X852共线段），始于阿勒泰市拉斯特小镇，止于喀纳斯景区禾木村👚👿🥬🍉，开通后，两地行程从6小时缩短至3小时🥦🍑🍓💓🥔。

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阿禾公路将小东沟森林公园、乌希(xi)里(li)克草原、高山草甸(dian)、马(ma)米拉湿地、也克阿恰U型河谷草原、通巴盆地原始森林、伊(yi)列克石林、托勒(lei)海特湿地、禾木(mu)达坂等景点串珠成链，形成“阿勒泰市(shi)—禾木村—布尔津县—阿勒(lei)泰市”旅游交通大环线，是(shi)新疆地区“千里画廊”生态旅游(you)路线中的一条重(zhong)要公路。

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1、我们(men)认为，多方(fang)面积极因素会在2026年至2027年叠加，构(gou)成牛市(shi)的核(he)心区间(jian)。近期A股向下(xia)力度弱，向(xiang)上(shang)力(li)度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承(cheng)认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基(ji)本面预(yu)期偏(pian)弱，结构性改善还不是牛市级(ji)别(bie)。各类(lei)资金预(yu)期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期(qi)可能还有博(bo)弈性的指数冲高，2025年(nian)二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

2、此前，2022年，中国华(hua)融以119.81亿元的价格向湖南财信金融控(kong)股集团和中央汇金组成的联合体出售华融湘江银行(xing)40.53%股权，华融湘江银行(xing)更名为湖南银行，成为湖南省属国(guo)有(you)银行。