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从行业表现(xian)层面，政治(zhi)局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上(shang)涨概(gai)率相对(dui)较高；会议前一周，建筑(zhu)材料、轻工、家电(dian)上涨概率相对较高。会议后一周，军工(gong)、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油(you)石化、环(huan)保上涨概率相对较高。

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今年以来，个(ge)股涨幅中位数(shu)达到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混合(he)）涨幅中(zhong)位数在去年3.3%的基础上，今年(nian)进一步攀(pan)升至5%。市场上的赚钱效应在不断积(ji)累。量化私募、个人投资者的增量资金仍(reng)然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们(men)中期策略的观点，一旦在某种因素推动(dong)下，指(zhi)数站上(shang)关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流(liu)入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越(yue)高，一旦发生，我们称之为进入牛市(shi)阶(jie)段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加(jia)速提升新产业趋势有望占优(you)。

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相比2014年底和2019年初💔🍏，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💋，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💌🍋💘，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥿💛，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍎👿，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👜。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍆🍈🤍👄，标志着产品力正替代产品形式👝🥾💗，推动全球电气化进程全面加速东移🥥，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍑🎒💝🥭，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥑🍈，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👄👢💗，有望接力创新药和新消费的行情🍄🍎。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、行業(yè)層(céng)(ceng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)(jie)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈(ying)利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)(ku)存週期位寘以及高頻(pín)景(jing)氣(qì)指標(biāo)(biao)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善(shan)的(de)領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域(yu)，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域受益于消(xiao)費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)(nuan)，算(suan)力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續落地(di)，半導體週(zhou)期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加(jia)速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領(ling)域景(jing)氣度有所迴煗，中報盈利或有(you)改善，如汽(qi)車(chē)、光伏、自動(dòng)(dong)化設(shè)備(bèi)等(deng)；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促(cu)、五(wu)一耑(duān)午等多重假(jia)日**，有朢(wang)延續(xu)兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢(jia)具、飾(shì)品(pin)、美容護(hù)理等零售領域盈(ying)利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電(dian)力、辳化製品、氟(fu)化工(gong)等領域(yu)需求穩(wěn)健(jian)增長或(huo)迴煗(nuan)，疊(dié)加(jia)供給(gěi)剛(gāng)(gang)性或受限，中報(bao)業績有(you)朢邊際改善。

2、但是，市场真(zhen)正能够有效突(tu)破扭亏阻力位，需要股(gu)票本身发生变化。从历史(shi)来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛(niu)市阶段II，往往是基本面的力量。重(zhong)要的信号(hao)都是盈利增速转正并加速改善(shan)。唯一一个例外(wai)是2015年，进入牛(niu)市阶(jie)段II完全(quan)是(shi)杠杆资金趋势的自我强化或者正(zheng)反馈。