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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格(ge)可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场(chang)或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体(ti)回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企(qi)业盈(ying)利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布(bu)、估值、交易(yi)、周期阶段和赛(sai)道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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2、IFBH 成立于2013年，源自泰国饮料制造商 General Beverage 分拆的国际业务，总部位于新加坡(po)，主(zhu)要将 if 即饮天然(ran)椰子水引入中国内地市场，核心(xin)品牌为(wei) if 和 Innococo。if 品牌(pai)聚焦于为消费者提供(gong)天然健康的泰式饮料及食品，依据不(bu)同消费者口(kou)味设计产品概念；Innococo 品(pin)牌则旨在提供传统运动功能饮品的健康替代品。