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6月份景气较高的领域主要集中在资源品😻💗💗、部分消费服务和信息技术领域💔💯👠🍒，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓👢，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍄，公用事业燃气价格上行。

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貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)(jing)投放；隔亱(yè)SHIBOR利率月(yue)環(huán)比下行，1週/2週SHIBOR利(li)率月環比上行，6箇(gè)月/1年期/3年期國(guó)債(zhài)到期收益率(lv)月環比下(xia)行。截至6月27日，隔亱SHIBOR月(yue)環比下行(xing)8bp，1週/2週SHIBOR月環比上行7bp/9bp。債券收益率方麵(miàn)，6箇月/1年期/3年期國債到期收益率較(jiào)上月末分彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。

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芯片股早盘涨幅居前，中芯国际（00981）上涨5.69%💗，报47.40港元；华虹半导体（01347）上涨5.44%，报36.85港元；上海复旦（01385）上涨4.27%，报30.55港元。

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从需求看，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱🍒🌽🩰，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨💛🥕🥬，同比增长1.71%。从国内需求看，房地产仍处于下行周期，基建表现一般，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械、造船👝、风电需求持续增长，汽车、家电🍅👝🥦、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲观💗🥔👠。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段🥾🧡👠😠，下半年出口面临回落压力👠👞🥝。

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1、从中长(zhang)期角度，我(wo)们建(jian)议以周期为轴，供需为锚(mao)。关注新科技周期下，全社会智能(neng)化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施(shi)与AI生(sheng)态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机(ji)器(qi)人、智能驾驶等赋能(neng)），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与(yu)算力、国产集成(cheng)电路产业链），以及“双(shuang)碳”周期下碳(tan)中和全产(chan)业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗(shen)透率增加。

2、讯众通信（02597）于2025年6月30日-7月4日招股，拟全球发售3044万股H股，其中香港发售占10%🍋🤍，国际发售占90%🤬🧄；发售价将不超过每股发售股份15.15港元🍌👗💌🥬，并预期不低于每股发售股份13.55港元👄；每手500股H股，预期H股将于2025年7月9日（星期三）上午九时正开始在联交所买卖🥿🍊🧅🧄。