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3、观点。上半年特朗普交易(yi)以及美(mei)铜溢价(jia)持续(xu)影(ying)响全球铜(tong)市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎(qing)。另一方面，国内供需(xu)两旺格(ge)局，成为高铜价延续的关键，一(yi)是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废(fei)铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐(zhu)渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈(cheng)现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也(ye)成为多头(tou)倚仗，做(zuo)多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜(tong)矿产出的(de)同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注(zhu)三个方面，一是，LME库存持续去化会(hui)不会引发挤(ji)仓风险？笔(bi)者认为，这种风险存在但(dan)概(gai)率不大，但高升水(shui)风险不容忽视，主要在于美铜吸(xi)铜但并不影响全球供需格(ge)局，只(zhi)是时(shi)间上的错配，下半年要反而(er)担心LME逆季节性累库的风(feng)险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否(fou)加(jia)征关(guan)税则(ze)意味着溢价的消失，美(mei)232调(diao)查结果可(ke)能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双(shuang)降(jiang)引(yin)起铜(tong)紧张局面，面临再次补库，是否通过价格(ge)上涨实现(xian)进口窗口打开？国内(nei)出(chu)口窗口(kou)打开本身也是需求(qiu)阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来(lai)看，铜市场再次面临上有需(xu)求压力，下有供给支撑的局面，价(jia)格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波(bo)段以(yi)及由宏观或地缘触发的波动。下半年预(yu)计LME价格在8800~10500美(mei)元/吨之间(jian)波动，沪铜(tong)价格区(qu)间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前(qian)后，美国232调查公布结果(guo)；二是9月下旬或(huo)10月上旬，淡旺季交替，“故事(shi)”容易证伪时段。

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