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據(jù)阿(a)勒泰地委宣傳(chuán)部介紹(shào)，從(cóng)阿勒(lei)泰市到喀納(nà)斯景(jing)區(qū)禾木邨(cūn)(cun)的阿禾公路，將(jiāng)于6月30日擧(jǔ)(ju)行通車(chē)儀(yí)式，屆(jiè)時(shí)(shi)該(gāi)公路(lu)將實(shí)現(xiàn)全段雙(shuāng)曏(xiǎng)通(tong)車。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏(pian)大盘风(feng)格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月(yue)将公(gong)布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修(xiu)正，对(dui)短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐(jian)关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛(sai)道选(xuan)择层(ceng)面，7月重点关注五(wu)大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、由于每年(nian)例如业绩预告、两会、政治局(ju)会议、业绩考核等等具有(you)季节性效应，每个月的行(xing)业(ye)有一定的季节(jie)性，也可以作为行业选(xuan)择(ze)的参(can)考。每年7月(yue)，相(xiang)对较高概率(lv)出现(xian)超额收益的行业主要集中在(zai)国防军工、农林牧(mu)渔、基础化工(gong)、美容护理、社会服务、有色(se)、钢铁等。

2、华(hua)泰(tai)柏瑞基金表示，中期来(lai)看，地缘局势变化可能产生新影响，体现在原油、黄金等商品价格层面。在后续国内政策驱动(dong)下，上(shang)市公(gong)司盈利仍有回升潜力，市场有望(wang)重(zhong)新(xin)回到(dao)盈利驱动轨道(dao)，消费、顺周期及自主(zhu)可控方(fang)向的市场关注度有望(wang)提升。