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趙(zhào)憲(xiàn)(xian)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)(shu)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年(nian)較(jiào)(jiao)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)(lian)網(wǎng)企業(yè)仍有(you)比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)(ji)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速(su)預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)(ren)爲，下半(ban)年(nian)港(gang)股仍具有一些優(yōu)異(yì)(yi)的結(jié)構(gòu)性(xing)機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本(ben)麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。

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田希蒙：风险方面🥦，需警惕外围摩擦反复🤍、外资回流不及预期等🤬💞🍏🍋，但后续伴随政策发力和AI产业催化🩲🍇🍄👚，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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1、6月29日晚間(jiān)，新乳業(yè)(ye)（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股(gu)東(dōng)Universal Dairy Limited（以下(xia)簡(jiǎn)稱(chēng)‘UDL’）通知，計(jì)劃(huà)在自本(ben)公告披露之日起(qi)15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)(nei)，以集中競(jìng)(jing)價(jià)或(huo)大宗交易的方式減(jiǎn)持公司股份郃(hé)(he)計不超(chao)過(guò)2582.03萬(wàn)(wan)股(gu)，即不超過公司總股本的3%。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🍅🍌👛💗🧅，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🍎🌽🧄。科技领域方面🥭🥭🥔，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面👙，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🥥。长期来看🥔👘🍈🎒，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。