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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到(dao)期后可能存在不确定性(xing)；二是全球债市潜在(zai)的风(feng)险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一(yi)定的估值收缩(suo)；四是减持与再融(rong)资(zi)。

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同日，伊朗***共和国广播电视台（IRIB）播出对沙姆哈尼的专访。画面中🥥，除了有拐杖伴身，他还随身携带着肺功能复健用的呼吸辅助装置💕💋🩳。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲(chong)突迎来新的时间节点，7月9日(ri)是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未(wei)延期，部分国家税率或升至25%。从(cong)目前美国对(dui)关税的态度(du)来看，推迟谈判时(shi)间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来(lai)的贸易和(he)关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然(ran)有反复，但是整体来看对资本(ben)市场的影响(xiang)进一步降低。A股面临(lin)的外部环境扰(rao)动降低。

2、⚑ 6月重要(yao)政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面(mian)，促消费相关政策延续(xu)发力，重点关注以旧换新、文(wen)化旅游消费(fei)等领域。其中，多(duo)地出台政(zheng)策推动(dong)家电、汽车等大宗消费相关更(geng)新升级政(zheng)策。2）资本市场(chang)方面，资本市场高质量发展以(yi)及金融支持消费科创类(lei)政策(ce)频发(fa)，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会(hui)，金(jin)融监管总局发布(bu)了一篮子金融举措与措施，积极(ji)推动金融开放合作以及高(gao)质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产(chan)力，医药生物等持续发布。