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银河证券研究报告也(ye)认为，尽管部分金融机构存款(kuan)准备(bei)金率已降(jiang)至0，但基(ji)于货币政策(ce)调控转型(xing)、维持流动性供给等长短期逻辑，下半年降准仍有望落地(di)。

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其次(ci)是(shi)行情逻辑，短期看，银行基本(ben)面持(chi)续向好，业(ye)绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可(ke)控。中长(zhang)期看(kan)，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定(ding)价资金向长期资金转移(yi)，经营稳健和高股息属性显优势。

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5、总结：供需结构难(nan)有明显好(hao)转，关注成(cheng)本端支撑(cheng)情况。展望未来，锰(meng)硅产(chan)量再度(du)大幅(fu)下滑难度较大(da)，下半年有(you)供应(ying)增量(liang)预期，需求端改善程度受多重因(yin)素影响，不确定性(xing)仍然较强(qiang)，成(cheng)本端的支撑预计增强，锰矿价格和电力成本(ben)均有调增预期(qi)。综合来看，上半年锰(meng)硅价格已经处于历史性低位，预计(ji)下(xia)半年期价重心或略有上移，但基本面驱动力(li)度有限，上方幅度不看太高。

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1、日银与日元：日银或不急于加息，一方面等待外部美日谈判的最终落定。另一方面，内部来看👄👠🥕，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题，通胀或无法成为日银加息的主要依据😡，加息时点或进一步延后至 2026 年👄💛👜🩳。在此基础上，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡🥦🥕。

2、整体看，1-4月工业(ye)企业盈利有所(suo)改善(shan)，但5、6月随着出口增速的收(shou)窄(zhai)，盈利预(yu)计边际放缓。结合工业(ye)企业盈利、库存周期(qi)、合同负债增速、二季度行业(ye)中观景气度等维度，预计中(zhong)报业绩(ji)有望延续(xu)较高增速或的领域主(zhu)要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造(zao)领域，部分领(ling)域(yu)景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平(ping)台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给(gei)刚(gang)性(xing)或受限，中报业绩有望(wang)边际(ji)改善。